下列()颁布,标志着商业银行个人理财业务监管框架逐步确立。
- A
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》
- B
《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》
- C
《商业银行个人理财业务风险管理指引》
- D
《商业银行理财产品销售管理办法》
- E
《商业银行理财客户风险评估问卷基本模板》
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》
《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》
《商业银行个人理财业务风险管理指引》
《商业银行理财产品销售管理办法》
《商业银行理财客户风险评估问卷基本模板》
以《商业银行个人理财业务管理暂行办法》和《商业银行个人理财业务风险管理指引》的颁布为划分标志,商业银行个人理财业务监管框架逐步确立。
多做几道
有关理财产品介绍的电影、互联网资料
有关理财产品的短信、邮件
有关理财产品的研究机构发表的评论
有关理财产品的宣传单、手册
有关理财产品的报纸、海报、电子显示屏
税务、养老金政策变化
公积金政策变化
利率、汇率政策的突然调整
政府决定对某个领域进行改革或整顿
客户继承大笔遗产
对自身工作性质的准确定位
把自己定位为一名销售人员
把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员
表现出一名专业理财人员的风范
更多地关心客户的需求
客户的理财知识水平
财务安排
客户的风险承受能力
客户的金钱观
收支状况
理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以健康发展的基础
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