下列关于理财师职业特征的表述,正确的有()。
- A
客户接受建议并实施,所产生的收益和风险由银行和客户共同分担
- B
追求的是与客户建立一个长期的关系
- C
服务的专业性很强
- D
服务涉及的内容非常广泛
- E
不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户
客户接受建议并实施,所产生的收益和风险由银行和客户共同分担
追求的是与客户建立一个长期的关系
服务的专业性很强
服务涉及的内容非常广泛
不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户
多做几道
有关理财产品介绍的电影、互联网资料
有关理财产品的短信、邮件
有关理财产品的研究机构发表的评论
有关理财产品的宣传单、手册
有关理财产品的报纸、海报、电子显示屏
税务、养老金政策变化
公积金政策变化
利率、汇率政策的突然调整
政府决定对某个领域进行改革或整顿
客户继承大笔遗产
对自身工作性质的准确定位
把自己定位为一名销售人员
把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员
表现出一名专业理财人员的风范
更多地关心客户的需求
客户的理财知识水平
财务安排
客户的风险承受能力
客户的金钱观
收支状况
理财规划服务是一个过程,不是一次性完成的,后续跟踪服务是其中重要的一部分
通过后续跟踪服务,提升客户满意度,加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化
客户的理财目标有短期也有长期的,需要理财师不断做好后续跟踪服务
理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的,方案的最终效果可能与当初的预期、目标产生较大差异
后续跟踪服务体现了真正的服务升级,是理财师职业生涯得以健康发展的基础
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