题目

下列选项中不属于个人理财业务在理财服务扩张阶段的主要内容的是(  )。

A

合理避税

B

为客户做专业的咨询服务

C

提供年金系列产品

D

参与有限合伙

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个人理财业务的发展

理财服务的扩张阶段是20世纪70、80年代,这一时期,个人理财服务的主要内容是合理避税、提供年金系列产品、参与有限合伙以及投资于另类投资产品(如黄金、白银等贵金属)。为客户做专业的咨询服务属于个人理财业务在成熟时期的主要内容。故本题应选B选项。

多做几道

商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资与资产管理的业务活动是(  )。

A

综合理财服务

B

理财顾问服务

C

财务顾问服务

D

投资顾问服务

个人理财业务是建立在(  )关系基础之上的银行业务,是一种个性化、综合化服务。

A

委托—代理

B

委托—顾问

C

顾问—受托

D

受托—代理

个人理财最早在(  )兴起并且首先发展成熟。

A

英国

B

德国

C

美国

D

法国

20世纪30年代到60年代,是国外个人理财业务的(  )。

A

萌芽阶段

B

形成时期

C

成熟时期

D

发展时期

(  ),处于国外个人理财业务的形成和发展时期。

A

20世纪30年代

B

20世纪50年代

C

20世纪70年代

D

20世纪90年代

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