题目

在理财规划中,客户的经济目标不包括(  )。

A

现金与债务管理

B

家庭财务保障

C

子女教育与养老投资规划

D

职业规划

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客户需求分析

在理财规划中,我们一般把客户的经济目标(即常说的理财目标)概括为以下几个方面:

(1)现金与债务管理;

(2)家庭财务保障;

(3)子女教育与养老投资规划;

(4)投资规划;

(5)税务规划;

(6)遗嘱遗产规划。

故本题应选D选项。

多做几道

商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资与资产管理的业务活动是(  )。

A

综合理财服务

B

理财顾问服务

C

财务顾问服务

D

投资顾问服务

个人理财业务是建立在(  )关系基础之上的银行业务,是一种个性化、综合化服务。

A

委托—代理

B

委托—顾问

C

顾问—受托

D

受托—代理

个人理财最早在(  )兴起并且首先发展成熟。

A

英国

B

德国

C

美国

D

法国

20世纪30年代到60年代,是国外个人理财业务的(  )。

A

萌芽阶段

B

形成时期

C

成熟时期

D

发展时期

(  ),处于国外个人理财业务的形成和发展时期。

A

20世纪30年代

B

20世纪50年代

C

20世纪70年代

D

20世纪90年代

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