题目

下列选项中不属于定性信息的是(  )。

A

客户个人爱好

B

客户资产状况

C

客户职业生涯发展

D

家庭成员信息

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了解客户的主要内容

客户财务方面的信息基本属于定量信息,如客户家庭收支、客户资产负债状况信息;客户非财务方面的信息基本属于定性信息,如客户基本信息、个人爱好、职业规划等。故本题应选B选项。

多做几道

商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资与资产管理的业务活动是(  )。

A

综合理财服务

B

理财顾问服务

C

财务顾问服务

D

投资顾问服务

个人理财业务是建立在(  )关系基础之上的银行业务,是一种个性化、综合化服务。

A

委托—代理

B

委托—顾问

C

顾问—受托

D

受托—代理

个人理财最早在(  )兴起并且首先发展成熟。

A

英国

B

德国

C

美国

D

法国

20世纪30年代到60年代,是国外个人理财业务的(  )。

A

萌芽阶段

B

形成时期

C

成熟时期

D

发展时期

(  ),处于国外个人理财业务的形成和发展时期。

A

20世纪30年代

B

20世纪50年代

C

20世纪70年代

D

20世纪90年代

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