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(1)项目的提案。提案有许多来源，包括：①正式的数据系统，如有关产品性能、顾客抱怨、赔偿要求、退货等方面的现场报告；会计报告中的担保赔偿费用和内部不良质量成本；上门提供服务的报告等。②专题研究，如顾客调查、员工调查、审核、评价、与竞争对手的质量对比等。③顾客的反映，主要是指对产品不满并表达出来的顾客抱怨。④现场的报告.包括时顾客、供应商和其他相关方的访问、竞争对手采取的行动、媒体的有关报导等。⑤质量对社会的影响，如新的立法、政府管制的程度以及产品责任诉讼的增长等。⑥管理层，如质量委员会、管理人员、基层主管、职能专家和项目团队等。⑦普通员工，员工向基层主管提出的非正式想法，来自质量管理小组的正式的建议和想法等。
(2)项目的选择。通常质量委员会将筛选工作授权于一个秘书机构来进行，一般由质量部门担任。在筛选工作中，需要考虑多个方面，并形成系统的评价准则。
(3)项目的使命陈述。每个被选定的项目都应当有一个书面的使命陈述来规定项目的最终成果。经过批准之后，这一使命陈述便确定了承担该项目的团队的责任。使命陈述中一般应包括当前的绩效水平、预期目标的数据以及其他的事实性信息，如问题的已知征兆等。理想的使命陈述应量化为两个关键因素，即期望的改进程度和时间表，如在未来的财政年度内，把处理顾客订单的时间降低到平均1.5天。当然，在项目进展过程中，由于没有预期到的新问题的出现，有可能要求时使命陈述进行修订。