快速查题-银行从业试题
银行从业
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理财师向客户提供连续性的信息反馈、建议和专业指导意见，所遵循的原则是（ ）。
属于反映个人／家庭在某一时点上的财务状况的报表是（ ）。
客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是（ ）。
理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）。
当个人和家庭由于某种意外的原因出现收支不平衡时，需要采取的必要措施是（ ）。
理财规划方案的主要内容有（ ）。
理财师的工作流程包括（ ）。
客户的主要来源分为（ ）。
理财师要在客户面前表现什么以及如何表现，是一名专业理财师最基本的专业素质之一。
客户信息的整理通常是针对定性信息，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。