快速查题-银行从业试题
银行从业
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通过资产负债表对客户家庭的资产负债、客户的收入支出进行分类统计。
客户的理财目标包括筹资规划。
在理财规划中，风险管理规划是指经客户通过对风险的识别、衡量和评价，并在此基础上选择与优化组合各种风险管理工具和方法，对风险实施有效管理和妥善处理风险所导致损失的后果，以尽量小的成本去争取较为完善的安全保障和经济利益行为。
理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务。
客户自身因素发生变化导致理财规划方案需要调整的情况比较多。
家庭收支平衡规划的目的，就是简单保持家庭月或年收支平衡或略有盈余。
信任是客户关系的基础。
专业的理财规划都是长期性的。
衡量客户财务安全的标准是具体的、固定的。
客户所在行业、职业职位和职业发展前景都是理财师应该了解的信息。