快速查题-中级银行从业试题

在保险产品的配置问题上，理财师应遵循保障优先，合理运用客户保险预算的原则，以下说法错误的是(　　)。

综合理财规划服务的主要特征不包括（）。

理财师在为客户进行投资规划前，首先要了解客户的风险属性，判断客户的风险属性，要将（）与风险容忍态度两者综合考虑。[2017年6月真题]

理财师根据客户的财务信息整理的收支结余结构表中，收入使用的是( )。

一般来说保障型保险的保费预算不应超过可支配收入的（）。

通过全生涯模拟仿真获得“客户实现人生不同阶段的目标所需要的投资报酬率”，即(　　)，这是客户达成理财目标所需要的最低报酬率。

投资规划方案包括了三个主要环节，其中不包括(　　)。

理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。

(　　)是检验客户家庭资产流动性的最主要的指标。

在保险产品的配置问题上，理财师应遵循的原则是(　　)。